O mistério de uma amizade desaparecida

Conta a história de um rapaz chamado James Brown de 15 anos. Um certo dia, após conhecer o enigmático Sr. Josephe e seu gatinho Tobias, a vida do jovem muda. Mas,  os seus dois amigos simplesmente desaparecem misteriosamente,  o jovem embarca em uma busca misteriosa pelos seus queridos amigos.